大數據告訴你2015年銀行家關心什么？
中國銀行業協會與普華永道24日聯合發布《中國銀行家調查報告（2015）》，對全國116家銀行、1300多名高管展開問卷調查，部分揭示了當下銀行家們對現狀的思考判斷，以及對未來的預期規劃。
隨著宏觀經濟形勢的變化和業務創新的發展，中國銀行業的業務重點穩中有變。調查顯示，2015年銀行重點支持的行業中，城市基礎設施業成為銀行信貸投向的首選支持行業，選擇此項的銀行家占比高達67.2%，較2014年有較大提升；其次是醫藥業、信息技術服務業、公路鐵路運輸業和農林牧漁業。
在銀行信貸限制的重點行業中，冶金業居首位，占比達58.9%，其后是房地產業、造紙業、紡織業、船舶制造業。
中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松表示，這反映了商業銀行正在根據下行的宏觀經濟形勢，合理調整信貸投放的規模和方向，優化信貸結構，重點投資基礎設施行業，并擴大公共產品和公共服務供給。
《報告》顯示，當前銀行家關注的首要風險是產能過剩行業貸款所帶來的信用風險。82.1%的銀行家認為產能過剩行業貸款是本行2015年面臨的最主要信用風險。鋼鐵、水泥、建材、船舶、光伏等產能過剩行業面臨經濟周期下行和結構調整的雙重壓力，經營環境更趨艱難，行業整體信用風險不斷攀升。
與之相對應的是，社會經濟發展趨勢中，銀行家關注度最高的是產業結構調整，占比達到73.5%。
57.6%的銀行家認為當前環境下，小微企業面臨經營壓力大、成本上升、融資難等問題，貸款不良率呈持續上升態勢，是關注的首要信用風險。此外，房地產市場雖然已經進行了相對較長時間的調整，但房地產開發性貸款風險仍然受到較高關注（46.3%），其行業風險依然不容小覷。
《報告》顯示，隨著經濟增速的放緩和同業競爭的加劇，銀行家們對未來3年的營業收入與稅后利潤增長預期明顯下滑，約六成銀行家預計將低于10%，延續了近年來的趨勢。
銀行家對未來資產質量的擔憂有所上升。約40%的銀行家認為其所在銀行今后3年的不良資產率將在1%至3%之間，說明風險管理已經成為銀行業的當務之急。
長期以來，中國銀行業的經營戰略普遍存在同質化傾向。這不僅導致非理性市場競爭，也限制了行業創新能力，無法滿足金融市場的差異化需求。經濟新常態下，“深化經營特色，實施差異化競爭”連續成為受訪銀行家最為關注的戰略調整重點，反映出中國銀行業的發展和成熟，差異化競爭的重要性日益提高。
調查顯示，綜合化經營在不少銀行的戰略圖譜中占據著舉足輕重的地位，原因主要為“滿足客戶多元化需求，提供全方位金融服務”“擴大營收渠道，尋找新的利潤增長點”和“應對金融脫媒、利率市場化等外部環境變化和挑戰”。消費金融和金融租賃是銀行家優先考慮的綜合化經營方向。
互聯網金融的迅猛發展對銀行業產生了深刻的影響，越來越多的銀行試水互聯網金融，成為互聯網金融領域日益重要的力量之一。
在調查的銀行家中，持“將互聯網金融作為未來發展的重點，加大投入”觀點的占到49.77%，持“保持投入穩定，根據情況適當調整”占到39.31%，只有極少部分的銀行會減少這方面的投入以及暫未將其列入發展重點。（來源：新華社 作者：李延霞）
據了解，中國銀行家調查報告已連續7年公開發布。多年來，報告長期關注中國銀行業改革發展的態勢、重要舉措，也將銀行家們對中國銀行業改革發展、監督管理及相關政策等方面的意見和建議整合、傳達出來。
銀行家對經濟增長預期逐年下臺階，愈發擔憂經濟結構失衡的風險。對于未來三年的經濟增長，有82.5%的銀行家選擇6.5%-7.5%。同時房地產的“黃金時代”一去不復返。銀行家對房地產市場預期的轉向發生在2014年，這年以后銀行家對房地產市場開始謹慎。不過和2014年有所差異的是，銀行家對于不同城市的房地產分化預期愈加嚴重，對于一線城市，不論是銷量還是價格，均有超過五成銀行家認為未來一年會繼續上升；但是對于二三線城市，銀行家的預期普遍較為悲觀。
息差收窄，唯有業務深耕細作。中國銀行業的盈利狀況逐步惡化，在受訪的銀行家中，約六成預期未來三年收入及利潤增速降至個位數，迎接銀行利潤個位數甚至是負增長時代。
1.業務深耕細作。近年來“深化經營特色，實施差異化競爭”（78.6%）三年內兩次（2013、2015）成為受訪銀行家們最為關注的戰略調整重點。
2.經濟發達地區的中小城市是下一步銀行業務拓展的重點區域。繼經濟發達地區的大城市之后，商業銀行的下一步業務拓展重點逐步向中小城市靠攏。
3.國際化布局加速。此次調查中，七成銀行家認為服務“一帶一路”等國家戰略（73.4%）是中國銀行業進行海外發展的首要關注點。其次，“優化產品和業務模式，服務中資企業‘走出去’”（62.6%）和“國際化專業人才培育與建設”（58.6%）也廣受關注。
不良的新趨勢，銀行經營環境持續嚴峻，不良進一步滯后顯現，且和前兩年相比還出現了新特征：
1.向上下游和商貿領域蔓延。在2015年銀行家認為預期不良率上升行業調查中，冶金業（含鋼鐵、有色金屬）由2014年35.9%大幅上升至2015年48.5%，超越房地產業，不良情況還出現通過產業鏈向上下游蔓延的趨勢，如商貿業的預期不良占比已由2014年的10.8%上升至2015年的22.5%。
2.東北地區不良率凸顯。長三角和珠三角地區以外向型經濟為主，不良早在2013年就率先爆發。而當前不良風險已通過產業鏈由東部沿海地區向中西部和東北地區蔓延，特別是本身也是重工業基地的東北地區，不良風險正加速暴露。
信貸投放重點轉向城市基礎設施和醫藥等新興產業。從近六年的調查數據看，城市基礎設施正一步步成為銀行家信貸投放的首要重點行業；同時銀行家也日益加大在醫藥、信息技術服務行業的信貸支持。冶金、房地產、造紙連續三年成信貸限制性行業榜首。
